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Octubre

Abengoa completa con éxito su ampliación de capital y comienza a cotizar en el NASDAQ

17 de octubre de 2013

17 de octubre de 2013.- Abengoa (MCE: ABG.B/P SM /NASDAQ: ABGB), compañía internacional que aplica soluciones tecnológicas innovadoras para el desarrollo sostenible en los sectores de energía y medioambiente, ha completado con éxito la ampliación de capital en acciones de clase B, anunciada el pasado día 7 de octubre, por un total de 450 M€.

Adicionalmente, la compañía ha otorgado una opción a los suscriptores de la operación (greenshoe) para adjudicar acciones adicionales por un valor de hasta 67,5 M€ durante los próximos 30 días, por lo que el importe final de la ampliación podría llegar hasta los 517,5 M€.

Después de ocho días de reuniones del equipo directivo con inversores (‘road show’), en los que se han mantenido contactos con más de 130 inversores cualificados, la demanda de acciones ha superado ampliamente la oferta inicial que ha sido sobresuscrita.

El precio de colocación de las acciones ha sido de 1,80 € por acción, lo que representa un descuento del 10,89 % respecto al precio de cierre del mercado de ayer.

Las acciones clase B y las “ADS” (American Depositary Shares) se han ofrecido públicamente en Estados Unidos en virtud de una solicitud de registro presentada ante la Securities and Exchange Commission (Comisión de Bolsa y Valores, la “SEC”) y en todo el mundo, y se ha aprobado la inclusión de las “ADS” en el NASDAQ Global Select Market (sujeto a la notificación oficial de la emisión), donde se espera que empiecen a cotizar a partir del día 17 de octubre, bajo el símbolo ABGB. Por su parte, las acciones clase B cotizarán en las bolsas de Madrid y de Barcelona. La acciones clase B y las “ADS” son completamente intercambiables con una proporción de 5 acciones B por cada “ADS”.

Manuel Sánchez Ortega, consejero delegado de Abengoa, ha manifestado: “Estamos muy satisfechos por la acogida que ha tenido nuestra ampliación de capital entre los inversores a ambos lados del Atlántico, así como por el comienzo de la cotización de Abengoa en el NASDAQ, algo que sin duda marca un hito histórico en nuestra compañía. Esta operación es parte del conjunto de la estrategia financiera diseñada para seguir creciendo y seguir reduciendo nuestro endeudamiento simultáneamente".

Citigroup y HSBC serán los coordinadores globales de la oferta, mientras que Citigroup, HSBC, Bank of America Merrill Lynch y Banco de Santander serán los principales agentes de colocación (“joint bookrunners”). Canaccord Genuity y Société Générale Corporate & Investment Banking actuarán como agentes de colocación secundarios.

El equipo directivo de la compañía participará el próximo día 18 de octubre de 2013 en la ceremonia del “Opening Bell”, que se celebrará en la sede de NASDAQ, en Nueva York. El acto se podrá seguir en directo a través de la web de NASDAQ (www.nasdaq.com/about/marketsitetowervideo.asx).

Aviso importante

La solicitud de registro relativa a la oferta fue declarada efectiva por la SEC el 16 de octubre de 2013. Cualquier oferta o venta de las acciones de clase B o ADS en Estados Unidos puede realizarse únicamente por medio de un folleto escrito que forme parte de la notificación de registro efectivo. Se pueden obtener copias gratuitas del folleto final en la web de la SEC: http://www.sec.gov. Alternativamente, se puede obtener una copia del folleto final relacionado con la oferta solicitándola a las oficinas de Citigroup a la atención de: Prospectus Department, Citigroup, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717 (Tel: 800-831 -9146), o en HSBC, a la atención de: Prospectus Department, HSBC Securities (EE.UU.) Inc., 452 Fifth Avenue. New York, NY 10018 (Tel: 877-429-7459). También se puede obtener una copia solicitándola en el correo electrónico: ny.equity.syndicate@us.hsbc.com.

La presente nota de prensa no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra. No se producirá ningún tipo de venta de estos valores en ningún estado o jurisdicción en los que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes de su registro o calificación en virtud de las leyes de valores de dicho estado o jurisdicción.

Acerca de Abengoa

Abengoa (MCE: ABG.B) aplica soluciones tecnológicas innovadoras para el desarrollo sostenible en los sectores de energía y medioambiente, generando electricidad a partir de recursos renovables, transformando biomasa en biocombustibles o produciendo agua potable a partir del agua de mar. (www.abengoa.com)

Departamento de Comunicación:

Patricia Malo de Molina Meléndez.

Tel. +34 954 93 71 11

E-mail: comunicacion@abengoa.com

Departamento de Relación con Inversores:

Bárbara Zubiría Furest.

Tel. +34 954 937 111

E-mail: ir@abengoa.com

El presidente de Abengoa, Felipe Benjumea, y el consejero delegado Manuel Sánchez Ortega, en la ceremonia del “Opening Bell”.

El presidente de Abengoa, Felipe Benjumea, y el consejero delegado Manuel Sánchez Ortega, en la ceremonia del “Opening Bell”.

El presidente de Abengoa, Felipe Benjumea, y el consejero delegado Manuel Sánchez Ortega, en la ceremonia del “Opening Bell”.

El presidente de Abengoa, Felipe Benjumea, y el consejero delegado Manuel Sánchez Ortega, en la ceremonia del “Opening Bell”.

El presidente de Abengoa, Felipe Benjumea, y el consejero delegado Manuel Sánchez Ortega, acompañados por todo el equipo directivo de la compañía celebran la entrada de Abengoa en Nasdaq tras la ceremonia del “Opening Bell”.

El presidente de Abengoa, Felipe Benjumea, y el consejero delegado Manuel Sánchez Ortega, acompañados por todo el equipo directivo de la compañía celebran la entrada de Abengoa en Nasdaq tras la ceremonia del “Opening Bell”.

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