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Junio

Abengoa cierra un acuerdo definitivo con Triton para la venta del 100 % de Befesa

14 de junio de 2013

  • El acuerdo valora el total de Befesa en 1.075 M€.
  • Cierre de la operación esperado hacia mediados de julio 2013.

14 de junio de 2013.- Abengoa (MCE: ABG.B), compañía que aplica soluciones tecnológicas innovadoras para el desarrollo sostenible en los sectores de energía y medioambiente, ha firmado un acuerdo definitivo para la venta del 100 % de su filial Befesa con determinados fondos asesorados por Triton. El cierre de la operación está sujeto únicamente a la aprobación por las autoridades de competencia y se espera se produzca durante la primera mitad de julio.

En línea con el acuerdo de exclusividad firmado por las dos partes el pasado 18 de abril 2013, la operación valora el total de Befesa en 1.075 M€. Una vez ajustado por deuda neta, para Abengoa la operación supondrá 620 M€: 348 M€ en efectivo en el momento del cierre de la misma esperada a mediados de julio; una nota de crédito de 48 M€ con un vencimiento a cinco años, y un pago diferido valorado en 225 M€ mediante un instrumento convertible en el 14 % de acciones de Befesa a la salida del fondo de la misma u otros supuestos.

Befesa es una compañía internacional especializada en la gestión integral de residuos industriales, con plantas en Alemania, España, Reino Unido, Francia, Suecia, Turquía y Corea del Sur, además de en Chile, Argentina y Perú. Gracias al esfuerzo de sus más de 2.000 profesionales, Befesa es líder europeo en los mercados del reciclaje de residuos provenientes de las industrias del acero y del aluminio, y ha desarrollado exitosamente un ambicioso plan de expansión internacional. El equipo directivo de Befesa, dirigido por su presidente y consejero delegado Javier Molina, se encuentra especialmente motivado por la oportunidad de trabajar con Triton en la ejecución de su ambicioso plan de crecimiento.

Los fondos de Triton invierten y apoyan el desarrollo de empresas medianas que desarrollan su actividad en el sector industrial, de servicios, y consumo y salud. Fundado en 1997, Triton contribuye de forma proactiva a mejorar el desarrollo de las empresas a largo plazo. Triton y sus directivos buscan promover un cambio positivo con mejoras sostenibles operacionales y de crecimiento.

Acerca de Abengoa

Abengoa (MCE: ABG.B) es una compañía que aplica soluciones tecnológicas innovadoras para el desarrollo sostenible en los sectores de energía y medioambiente, generando electricidad a partir del sol, produciendo biocombustibles o desalando agua del mar. (www.abengoa.com)

Acerca de Triton

Los Fondos Triton invierten y apoyan el desarrollo de empresas medianas establecidas en países del norte de Europa con foco en Alemania, Suiza, Austria y en los cuatro países nórdicos (Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia). En Europa Triton desarrolla su actividad en el sector industrial, de servicios, y consumo y salud.

Fundado en 1997, Triton busca contribuir proactivamente a la mejora de los negocios en el largo plazo. Triton y sus directivos aspiran a ser agentes del cambio positivo hacia el crecimiento y mejoras operacionales sostenibles.

Los Fondos Triton están asesorados por profesionales especializados en inversión con sede en Jersey, Londres, Alemania, Luxemburgo, China y Suecia.

Para más información: www.triton-partners.com

Departamento de Comunicación Abengoa:

Patricia Malo de Molina Meléndez.

Tel. +34 954 93 71 11

E-mail: communication@abengoa.com

Relación con inversores Abengoa:

Bárbara Zubiría Furest.

Tel. +34 954 93 71 11

E-mail: ir@abengoa.com

Contacto Triton:

CNC

Max Hohenberg.

Tel: +49 172 899 6264

E-mail: max.hohenberg@cnc-communications.com

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